대익리포트달리기강의미국 러닝 소비자 분석 보고서

미국 러닝 소비자 분석 보고서

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미국 러닝 소비자 분석 보고서

오늘날에는 소비할 자본과 선택지가 곳곳에 넘쳐난다. 미국의 《트렌드 인사이트(Trend Insight)》 매거진이 독자적으로 실시한 소비자 연구조사에서는, 전문 매장 쇼핑 경험, 온라인 매장을 이용하는 이유, 미니멀 슈즈 트렌드 등, 러너들을 대상으로 최근 부상하고 있는 주요 이슈들에 대해 물었다. 이어지는 본문에서는 그에 대한 소비자들의 응답을 바탕으로, 소비 패턴에 대한 전체도, 새롭게 알게 된 몇 가지 놀라운 사실 등을 들려준다.

신발산업의 최고 핵심영역은 단연 러닝시장이다. 러닝사업은 2006년 이후 약 40% 성장했으며, 러너들은 불경기에도 최신 고급 운동화, 의류, 장신구 등을 꾸준히 구입한 것으로 나타났다. 물론 소매업체들은 이 특급 소비자 유치에 열성적이다. 딕스스포팅굿즈(Dick’s Sporting Goods)는 최근 이들을 겨냥한 러닝전문매장 “트루러너(True Runner)”를 개설했으며, 피니시라인(Finish Line)은 가트캐피탈파트너스(Gart Capital Partners)와 벤처 합작을 조직해 달라스의 유명 매장 “런온(Run On)!”을 포함, 이미 25개의 러닝전문매장을 운영하고 있다. 온라인 판매업체들도 다양한 선택과 할인 이벤트 등으로 러닝 소비자들을 끌어들이고 있다.

러닝 소비자들의 관심을 끄는 것, 그래서 그들의 지갑을 열게 하는 요소는 과연 무엇일까? 포뮬라포미디어(Formula4 Media)의 레저트렌드그룹(Leisure Trends Group)이 미국 전역의 러너 1,000명을 대상으로 조사한 결과, 많은 정보를 얻을 수 있었다. 진정한 러너들로 엄선하고자 《컴페티터(Competitor)》 매거진 출판사 컴페티터그룹(The Competitor Group)에 의뢰한 결과, 매주 10마일 이상 혹은 3회 이상 달리고 있는 967명의 러너 목록을 제공받았다. 이들은 모두 극히 최근부터 작년까지 러닝전문매장에서 신발, 의류, 장신구를 구입한 경험이 있었다.

본 연구조사에서는, 질문에 응한 러너들을 아래와 같이 3개 집단으로 분류했다.

△ 고빈도 (高頻度; High Frequency) : 매주 평균 25마일 이상 러닝

△ 중빈도 (中頻度; Medium Frequency) : 매주 평균 16~24마일 러닝

△ 저빈도 (低頻度; Low Frequency) : 매주 평균 1~15마일 러닝

1. 구매에 영향을 미치는 요인

○ 많이 달릴수록 지출도 늘어

– 많이 달릴수록 그와 관련된 지출도 증가한다는 것은 당연한 논리적 귀결이지만, 수치상으로 나타나는 차이가 매우 확연함을 알 수 있다. 저빈도 러너가 연간 평균 344.23 달러를 소비하는 데 그친 반면, 고빈도 러너는 연간 평균 627.37 달러를 소비하고 있었다.

○ 매장 직원의 중요성 큰 것으로 나타나

– “러닝 신발/의류/장신구를 구매하기 전에 주로 어떤 경로를 통해 정보를 얻는가?”라는 질문에 “매장 직원”이 1위, “러닝 관련 웹사이트”가 2위를 차지했다. 여타 유통망에 비해 오프라인 매장의 비중이 줄어드는 와중에도, 매장 직원의 중요성이 여전히 지대하다는 것이 드러났다.

○ 초짜는 환대하고 고수는 떠받들라

– 저빈도 러너들, 특히 러닝 입문자들에게 매장 직원의 존재는 아주 중요하다. 보다 숙련된 소비자층인 고빈도 러너들의 경우 사전조사를 마치고 매장을 방문하기 때문에, 직원에게 더 높은 수준의 지식을 기대한다. 관련 차트는 고빈도 러너들의 사전조사 출처를 보여준다.

2. 오프라인 매장 구입

○ 전문매장에 대한 만족도 매우 높아

– 러닝매장은 소비자들의 구매에 중요한 일익을 담당하고 있으며, 러닝시장이 지난 6년간 40% 성장할 수 있었던 비결이기도 하다. 관련 차트는 “최근 전문러닝매장에서 제품을 구입했을 때 느꼈던 만족도”에 대한 응답을 나타내고 있다.

○ 매장별 특성 평가

– 다음 매장은 시리어스 러너를 위한 장비를 구비하고 있는가?

– 다음 매장은 시리어스 러너를 위한 전문지식을 갖춘 매장 직원을 보유하고 있는가?

○ 서비스, 품질, 전문성이 만족도를 결정

– 최근 러닝전문매장에서 제품을 구입했을 때, 다음 중 어떤 부분이 만족스러웠는가?

○ 브랜드 인지도가 미치는 영향력은 절대적

– 구입 전 염두에 둔 브랜드가 있었다

– 염두에 두고 있던 브랜드 제품을 구입했다

– 위에서 보듯이, 구입 전에 특정 브랜드를 염두에 둔다고 응답한 러너가 거의 80%에 육박했다. 그들 중 염두에 두고 있던 브랜드를 구입했다고 응답한 이는 88%였다. 덧붙여 고빈도 러너일수록 이러한 경향이 더욱 강한 것으로 나타났다.

3. 온라인 매장 구입

○ 온라인 신발 구매 활발한 것으로 드러나

– 응답자의 50% 이상이 온라인에서 신발을 구입하고 있었다. 또 전체의 25% 가량이 온라인에서 7족 이상을 구매한 것으로 조사되었다.

– 온라인에서 러닝화를 구매한 경험이 있는가? 그렇다면, 몇 족을 구입했는가?

○ 매장별 인기도 평가

– 다음 웹사이트들 중 러닝화를 구입한 곳이 있는가?

– 로드러너스포츠가 부동의 1위 자리를 지키고 있는 가운데, 고빈도 러너들에게 특히 사랑받는 러닝웨어하우스도 약진했다.

○ 온라인 구입의 장점

– 최근 온라인에서 신발을 구입했을 때, 오프라인이 아닌 온라인에서 제품을 구매하기로 마음먹었던 이유는 다음 중 무엇인가?

○ 절반 이상이 구입 전 오프라인 매장 찾아

– 오프라인 매장을 방문한 후 온라인에서 주문한 적이 있는가?

4. 미니멀리즘

○ 미니멀리즘과 러닝화 매출과의 상관성

– 미니멀리즘은 소비자들이 매장을 방문해 새로운 브랜드를 접해보고자 하는 동기를 부여한다. 응답자의 약 60%가 미니멀 슈즈의 존재를 알고는 있지만, 아직 신어보지 않은 것으로 드러났다.

○ 구입 의도

– 처음으로 미니멀 혹은 베어풋 슈즈를 신어보았을 때, 애초에 그럴 목적으로 매장을 방문했는가?

○ 미니멀 경험도

– 고빈도 러너일수록 미니멀 슈즈를 시도한 경험이 많았다.

○ 다른 브랜드 시도

– 미니멀 혹은 베어풋 슈즈를 처음 신어보았을 때, 평소 구입하던 러닝화와 다른 브랜드 제품을 선택했는가?

○ 매장 방문층 분석

– 미니멀 혹은 베어풋 슈즈를 처음 신어보았을 때, 특정 의도에 따라 매장을 방문했는가?

5. 인구 분포도

– 평균연령은 39세이며, 성비 분포는 남성 48%, 여성 52%인 것으로 드러났다.

– 평균 수입 분포는 다음과 같이 나타났다.

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